お客様本位の業務運営方針（FD宣言）

【１．お客様の最善の利益の追求】（原則２）

高度の専門性と職業倫理を追求し、お客様に対して誠実・公正に業務を行いお客様の最善の利益を追求します。
〈取り組み〉
1 お客さまのご意向に沿った最善・最適な商品を提案いたします。
〈ＫＰＩ〉
研修および自己点検の実施
資格保有者数

【２．利益相反の適切な管理】（原則３）

お客様との利益相反の可能性がある取引について、お客様の利益が不当に害されることがないよう適切に管理する体制を構築しお客様の利益を最優先します。
〈取り組み〉
1 お客さまに不利益が生じないよう、コンプライアンス研修を実施します。
研修の実施記録を残し、欠席者に対しては補講するなど、社員全員の受講を徹底いたします。
〈ＫＰＩ〉
研修および自己点検の実施

【３．重要な情報の分かりやすい提供】（原則５）

お客様への情報提供・ご提案にあたって、正確な情報提供および丁寧かつわかりやすい説明を心がけ、お客様に安心していただけるご案内をします。
〈取り組み〉
1 PC・タブレットやパンフレット、設計書等により丁寧な説明を心がけます。
〈ＫＰＩ〉
自動車保険継続率
代理店システム計上割合

【４．お客様にふさわしいサービスの提供】（原則６）

お客様一人ひとりのご意向を丁寧に把握し、ご意向に沿った最適な保険商品・サービスのご提供に努めます。
〈取り組み〉
1 お客さまの声をお聞きし、お客さま視点で提案できているか確認、改善に努めます。
〈ＫＰＩ〉
自動車保険継続率
代理店システム計上割合

【５．従業員に対する適切な動機づけの枠組み】（原則７）

お客様本位の業務運営を追求するため、従業員教育を適切に行います。
〈取り組み〉
1 お客さまにとって優位性のある商品を提案するために資格取得や周辺知識習得の推奨を図ります。
〈ＫＰＩ〉
資格保有者数

重要業績評価指標（ＫＰＩ）の設定について

当社は、お客様本位の業務運営の取組状況を示す重要業績評価指標（ＫＰＩ）を以下の通り策定し定期的に進捗状況を確認し改善に努めます。

【１．保険継続率】（原則５、原則６）

　□自動車保険・・・・・・継続率：９５％以上　　　９７％
　 　　　　　　　　　　　　（２０２４年度実績）

【２．代理店システム計上割合】（原則５、原則６）

　□代理店システム計上割合・・・・９０％以上　　　１００％

（２０２４年度実績）

【３．研修および自己点検の実施】（原則２、原則３）

　□コンプライアンス研修・・・・4回／年　　 １回実施
　□事故対応研修・・・・・・・・1回／年　　　１回実施
　□自己点検の実施・・・・・・・1回／年　　　１回実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０２４年度実績）

　【４．資格保有者数】（原則２、原則７）

　□損害保険トータルプランナー・・・・・・・・・０名
　□損害保険プランナー・・・・・・・・・・・・・１名
　□２級ファイナンシャル・プランニング技能士・・０名
　□トータル・ライフ・コンサルタント・・・・・・０名

　□シニア・ライフ・コンサルタント・・・・・・・１名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０２４年度現在）